环卫超脑—中国环卫行业环卫工人现状分析

根据估算,我国目前约45%的环卫市场化水平,未来城市环卫市场进一步开放,与美国65%的市场化水平相对应,我国城市和农村环卫市场化水平还有进一步提高的空间,加上我国环卫产业市场规模还在扩大,因此,我国环卫产业将继续保持高速增长。
随着全国人大常委会第四次执行会议关于政府对社会力量服务采购的管理规定的颁布实施,15~19年来,社会力量采购服务行业快速发展,总增长率达41.3%。由于环卫服务合同在16年前普遍较短,项目大多为3年内到期,因此16年前的增量订单或有很大部分是近年来重新招标的,为避免重复计算,我们保守估计,仅将17年至19年间新增行业的年合同金额加总,作为当前市场经营规模的1353亿元,得出城市环卫市场化约62%,全国环卫市场化约45%。
未来,城市卫生市场的进一步开放是趋势,但是农村生活环境整治刚刚起步,农村理论垃圾生产和城市等同,因此,鉴于美国65%的卫生市场占有率,城乡卫生市场还有进一步完善的余地,再加上我国卫生市场规模仍在扩大,卫生产业将继续保持高速增长。
与美国环境卫生服务业比较。

智慧环卫系统
在美国,固体废弃物产业已经进入成熟期,产生的废弃物数量接近零增长,相对而言,我国的固体废弃物产业仍处于增长期,随着城市化和生活水平的提高,我国的处置能力仍在3%-5%的增长,卫生市场化程度仍在3%-5%的增长,卫生市场化程度仍在提高,卫生市场化程度仍在提高,卫生市场化程度还有升级空间,农村环境整治刚刚起步,我国的农村环境刚刚起步,我国卫生产业正处于正常发展的潜力。就价格模式而言,中美环卫服务行业也有类似之处,因为环卫属于公用事业,所以政府会根据企业的经营成本,保障企业合理的利润;而美国环卫企业的利润一般是6%-9%,与我国当前的利润水平类似,因此长期保证我国环卫服务企业合理的利润,6%-9%的利润足以为企业带来15%甚至20%的ROE。
就结构而言,美国环卫服务产业的市场结构与我国存在较大的差异。环境卫生包括清洁,收集,运输生活垃圾。不同于我们的环卫大头在清扫环节,美国环卫行业的市场结构是以收集和清运为主,只有5%的清扫环节。发达国家在清洁道路方面的需求比发展中国家要低得多。在美国,人口密度很低,在美国,垃圾是一种犯罪,所有州都有法律禁止垃圾,犯罪者面临巨额罚款和监禁。结果,美国大部分城市的道路清扫频率只是每周一次,有些地区甚至是每月一次。鉴于我国人口密度高,城市公共区域单位面积内的垃圾数量多,清洁频率要求高,一般专用道路和一级道路每天清洁两次,二级和三级道路每天清洁一次,二级和三级道路每天清洁一次,二级和三级道路每天清洁一次,人行道每天清洁一次,小型清洁工每天清洁三次。所有的路都是轮班打扫的。我们国家的清理频率至少比美国高十倍。
国内卫生产业集中度提升的瓶颈。
在环卫作业成本结构中,人力成本占60%以上,而我国环卫企业所依靠的环卫工人数量一般只有4.5-55000人。清洁作业劳动密集型的特点,使我国清洁作业企业扩张难度较大,目前市场集中度比较分散。在中国,市场与卫生服务的主要区别是,中国卫生服务未来是否会处于一种高度分散的状态,因为清洁服务在美国尚未形成主导地位,而中国卫生服务市场主要是清洁人员密集的清洁服务。
在国家公共卫生标准的推动下,行业已呈现出一体化趋势,环卫服务合同已从过去的单纯清扫,转变为以环卫设施为载体,以重资产为手段,以清扫、清运为一体的一体化打包形式,龙头企业的品牌效应建立起来,政府也越来越倾向于将管辖区内的环卫服务集中到小规模的优质企业,因此,我国环卫行业的龙头企业有能力提高集中度。未来行业集中度提高的上限取决于长期领先的环卫企业能否通过精细化管理,扩大与中小企业人均产出的差距,实现大规模人力资本管理的规模经济。
智能卫生将引导行业走向集中化。
同时,环卫信息化的推进,也有利于改善环卫系统的运行管理模式,提高环卫系统的运行效率和服务水平。通过物联网、云计算、大数据、移动因特网、空间地理信息集成等技术,智能环卫平台将各种硬件设备接入环卫监管对象,使系统中的设备可以随时随地感知、测量、捕捉和采集各种传统信息,实现对环卫要素如人、车辆、垃圾桶、公厕、垃圾房等的实时处理、深度挖掘和模型分析,使环卫动态资源配置更加合理,以云计算、虚拟化、高性能计算等技术手段,整合和分析海量人、件和事件信息,实现实时处理、深挖掘和模型分析,提高环卫管理效率和精细化管理水平。
目前,我国卫生信息化和智能化建设还处于起步阶段,但随着5g信息技术和智能化卫生投入的发展,智能化卫生将进一步加强。精细管理和建设一流的智能卫生平台将成为实现规模经济、提高人均产出的关键。